CRM Programı Aktivite Yönetimi
MobiKoB CRM programı ile tek bir tıklama ile müşteriyle ilgili notlar alınabilir, hızlı bir şekilde arama yapılabilir, SMS ve mail gönderilebilir üstelik bu aktivitelerin hepsi tek bir panelden yapıldığı gibi akış bölümünde alınan not, yapılan arama, gönderilen SMS ve mailler ile ilgili aktivite geçmişi görüntülenebilir.
Tek Tıkla Hızlı Not Alma
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır.
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “NOTLAR” butonuna tıklanarak müşteri ile ilgili tutulmak istenen not yazılabilir.
Not yazma alanı içerisinde bulunan sol alttaki “KİŞİ ETİKETLEME” butonuna tıklanarak, başka bir kullanıcıya müşteri ile ilgili notu iletebilirsiniz. Böylelikle yazılan not, kullanıcıya bildirim olarak gönderilir.
Bir nota etiketlenen kullanıcı, ilgili nota yorum yazabilir.
Tek Tıkla Arama
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır.
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “ARAMA” butonuna tıklanarak müşteri direkt aranabilir.
Arama alanına tıklandığında açılan “ARAMA YAP” butonuna tıklanır.
“ARAMA YAP” butonuna tıklandığında sisteme kayıtlı cihazlar listelenir ve hangi cihaz üzerinden arama yapılmak isteniyorsa o cihaz seçilir.
Arama alanı içerisinde yapılan tüm aramalar (gelen ve giden çağrılar) kronolojik olarak gösterilir. Eğer gelen arama ve giden arama kayıtlarının kayıt edilmesi tercih edilmiş ise, yapılan görüşmenin kaydı, ilgili aramanın yanında bulunan “PLAY” tuşuna basılarak dinlenir.
Dinlenen görüşme kaydı “︙” butonuna basıldığında bilgisayara indirilebilir.
Tek Tıkla SMS Gönderme
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “SMS” butonuna tıklanarak müşteriye SMS atılabilir.
SMS alanına tıklandığında açılan “SMS GÖNDER” butonuna tıklanır.
“SMS GÖNDER” butonuna tıklandığında SMS başlığı seçimi yapılıp, SMS metni yazılır ve “GÖNDER” butonuna basılır.
SMS alanı içerisinde müşteriye gönderilen tüm SMS’ler kronolojik olarak gösterilir. “i” butonuna tıklandığında gönderilen mesaj görüntülenir.
Tek Tıkla E-Posta Gönderme
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır.
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “E-posta” butonuna tıklanarak müşteriye mail atılabilir.
E-posta alanına tıklandığında açılan “E-POSTA GÖNDER” butonuna tıklanır.
“E-POSTA GÖNDER” butonuna tıklandığında açılan ekrana mail konusu ve içeriği yazılır ardından “GÖNDER” butonuna basılır.
E-POSTA alanı içerisinde müşteriye gönderilen tüm e-postalar kronolojik olarak gösterilir. E-postanın konu başlığına tıklandığında gönderilen mail görüntülenir.
Tek Tıkla Ajandaya Etkinlik Ekleme
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır.
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “AJANDA” butonuna tıklanır.
Ajanda alanına tıklandığında açılan “Etkinlik Ekle” butonuna tıklanır.
“Etkinlik Ekle” butonuna tıklandığında mevcut etkinlik şablonları görüntülenir ve uygun olan biri seçilir.
Seçmiş olduğunuz şablona göre CRM kartındaki isim ve ve şablon otomatik olarak gelecektir. Şablon seçmemeniz halinde alan boş gelerek sizin doldurmanıza müsait olacaktır. Açılan etkinlik kartı üzerinden ilgili müşteriniz için oluşturacağınız etkinliğin tarih, saat ve not bilgilerini girebilir, hatırlatıcınızın dakika ayarını düzenleyebilirsiniz. Eklediğiniz etkinliği kişisel ajandanızda görüntüleyebilirsiniz.
Müşteriniz ile ilgili geçmiş ve planlanmış tüm etkinlikleri AJANDA alanında görüntüleme imkanınız bulunmaktadır.
Tek Tıkla Görev Oluşturma
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekrandaki müşteri tablosundan ilgili müşterinin isminin üzerine tıklanır.
Yeni açılan ekranda ekranın sağ bölümünde bulunan “GÖREV” butonuna tıklanır.
Görev alanına tıklandığında açılan “Görev Tipi Seç” butonuna tıklanır.
“Görev Tipi Seç” butonuna tıklandığında İş Takibi modülünde oluşturduğunuz tüm görev tipleri görüntülenir ve uygun olan biri seçilir.
Seçmiş olduğunuz şablona göre CRM kartındaki isim ve ve şablon otomatik olarak eklenerek yeni sekmede “Görev Yönetimi Modülü” açılacaktır. Açılan sekme üzerinden ilgili müşteriniz için oluşturacağınız görev detaylarını belirleyebilir, görevli ve gözlemcileri olacak kullanıcıları tanımlayabilir, mevcut görev için tarih aralığı girebilir, dilerseniz göreve ilişkin dosyanızı yükleyebilirsiniz.
Müşteriniz ile ilgili geçmiş ve planlanmış tüm görevleri GÖREV alanında görüntüleme imkanınız bulunmaktadır.
