Görevli (ler) : Görevi yapmakla sorumlu olan personellerdir.

Gözlemci (ler) : Görevin ilerleyiş sürecin takip eden personellerdir.

Başlangıç- Bitiş tarihleri: Görevin başlama ve tamamlanması için belirlenen süredir.

Detaylar: Görevin adımlarını sırayla belirleyebilirsiniz.

Yapılacaklar: Görevin içeriğini ve ana hatlarını metin halinde yazabilirsiniz.

İlişkilendir: Belirlenen iş müşteriyi ilgilendiriyor ise CRM Müşteri Kayıtlarınız ile ilişkilendirebilirsiniz. Hizmeti Alan ilgili müşteri seçilir. Hizmeti veren ilgili kişi seçilir.

Görev Tipi: Daha önceden oluşturulmuş bir görev seçilebileceği gibi yeni bir görev tipide eklenebilir.

Görev durumu: Görev tipi seçildikten sonra görevin durumu seçilir. (Örneğin görev açık, planlama aşamasında, tamamlandı.)

Dosyalar: Görevliler ile paylaşılmak istenen dosyalar buradan eklenmektedir.

Görevi Kaydet butonu tıklanarak yeni görev oluşturulmuş olur.