Loading

MobiKoB CRM Müşteri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin İngilizcesi olan Customer Relationship Management kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan CRM, işletmelerde iş akışlarını takip ederek yönetme ve geliştirme amacıyla kullanılan bir yazılım ürünüdür.

Gerek mevcut müşteri tabanını daha iyi tanımayı, gerekse potansiyel müşterilere en doğru şekilde ulaşmayı sağlayan MobiKoB CRM çözümü, müşteri ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor.

MobiKoB CRM ile satış personellerinizin aktivite süreçleri yönetirken, işletmenizin kurumsal hafızasını oluşturun. Müşteri sayısı arttıkça müşteri ilişkilerini yönetmekten korkmayın.

Mobil kullanım imkanı da sunan web tabanlı MobiKoB CRM yazılımı ile zaman ve mekandan bağımsız çalışma imkanının tadını çıkarın.

MobiKoB CRM Form Alanlarını Oluşturma

Mevcut ya da potansiyel müşteriler için CRM kaydı oluşturmaya başlamadan önce MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir.

musteri yonetimi - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan mor renkli “MÜŞTERİ FORMU DÜZENLE” butonuna tıklanır.
musteri formu duzenleme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Ekran otomatik olarak “KİŞİ KARTI” formunda açılır. Kişi ya da bireysel olarak nitelendirilen müşteriler için hangi bilgiler girilecek ise o bilgiler için alanlar oluşturulur.

Sistem, Ad – Telefon – E-posta – Faks – Adres – Müşteri Tipi (Kişi/Şirket) alanlarını hazır olarak sunmaktadır.

crm form ozellestirme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Eklenecek ekstra özel alanlar için ekranın solunda bulunan “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altında bulunan alan tipi seçilir.

  • Kısa Yazı, Uzun Yazı, Sayı, Telefon, E-posta, URL, Onay, Kullanıcı, Tekli Seçim, Çoklu Seçim, Tarih, Para, Şehir/İlçe, Dosya, Şehir, Ülke, Kişi/Şirket, Etiket

Örnek olarak Müşteri Durumu (AKTİF/PASİF), Müşteri Evrakları, E-posta Onay gibi özel alanlar oluşturalım:

Müşterilerin Durumu AKTİF ya da PASİF olarak tek bir seçimin yapıldığı alan olduğu için  “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “TEKLİ SEÇİM” alanı seçilir.

Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Eğer oluşturulan Müşteri Durumu alanı zorunlu bir alan olacak ise yani bu alan doldurulmadan müşteri kaydı oluşturulamayacak ise “Zorunlu Alan” kutucuğu işaretlenir.

Müşteri Durumu alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.

tekli secim alani olusturma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Butona tıklandığında daha önce oluşturulmuş tüm yetki grupları listelenir. En az 1 yetki grubu seçilir ise, seçilmemiş olan yetki gruplarındaki çalışanlar Müşteri Durumu alanını görüntüleyemezler. Hiçbir yetki grubu seçilmez ise Müşteri Durumu alanı tüm kullanıcılar tarafından görüntülenir.
alan yetkilendirme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Müşteri Evrakları alanı dosya yükleme yapılan alan olduğu için  “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “DOSYA” alanı seçilir.

Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Eğer oluşturulan Müşteri Evrakları alanı zorunlu bir alan olacak ise yani bu alan doldurulmadan müşteri kaydı oluşturulamayacak ise “Zorunlu Alan” kutucuğu işaretlenir.

Müşteri Evrakları alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.

dosya alani - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Butona tıklandığında daha önce oluşturulmuş tüm yetki grupları listelenir. En az 1 yetki grubu seçilir ise, seçilmemiş olan yetki gruplarındaki çalışanlar Müşteri Evrakları alanını görüntüleyemezler. Hiçbir yetki grubu seçilmez ise Müşteri Evrakları alanı tüm kullanıcılar tarafından görüntülenir.
alan yetkilendirme 2 - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

E-posta Onay alanı işaretleme yapılan bir alan olduğu için  “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “ONAY” alanı seçilir.

Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. E-posta Onay alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.

onay alani olusrurma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Butona tıklandığında daha önce oluşturulmuş tüm yetki grupları listelenir. En az 1 yetki grubu seçilir ise, seçilmemiş olan yetki gruplarındaki çalışanlar E-posta Onay alanını görüntüleyemezler. Hiçbir yetki grubu seçilmez ise E-posta Onay alanı tüm kullanıcılar tarafından görüntülenir.
alan yetkiledirme 3 - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Kişi ya da Şirket kartında alan oluştururken düzenleme yapmak için her bir alanın yanındaki mavi kalem ikonu ile belirtilen “DÜZENLE” butonuna tıklayarak düzenleme yapılabilir. “SİL” butonuna tıklanarak oluşturulmuş bir alan silinebilir.

**Yanında “SİL” ikonu olmayan alanlar sistemdeki varsayılan alanlardır.

alan duzenleme silme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Oluşturulan özel alanların nasıl ve hangi sırayla göründüğünü görmek için “ÖNİZLE” butonuna tıklanır.
alan onizleme 1 - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
alan onizleme 2 - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

** “SÜRÜKLE-BIRAK” yöntemi ile oluşturulan alanların formdaki yerleri/sıralaması sürüklenerek değiştirilebilir.

Veri girişi yapılacak tüm alanlar oluşturulduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklanarak form kayıt edilir.

form alanlarini kaydetme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Hem kişi hem şirket kartlarında olması gereken bir alanı kişi kartında oluşturduktan sonra hızlı bir şekilde şirket kartına aktarmak için “CRM/Form Özelleştirme” sayfasında iken “Şirket Kartı” butonuna tıklanır. Ekranın sağ tarafında bulunan “KİŞİ KARTI ALANI EKLE” başlığı altında kişi kartında olup şirket kartında olmayan alanlar listelenir. Buradan istenilen alanın üzerine tıklanarak şirket kartı alanına eklenebilir.
otomatik alan ekleme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

MobiKoB CRM Programı Hesap Oluşturma

Kişi (bireysel) ya da şirket (kurumsal) olarak nitelendirilen müşteriler için veri girişi yapılacak alanlar oluşturulduktan sonra CRM kayıtları oluşturulabilir.

MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekranda sol üst köşedeki “HESAP OLUŞTUR” butonuna tıklanır.

hesap olusturma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Yeni açılan ekranda eğer kişi kaydı oluşturulacak ise “KİŞİ” kartı seçilir , şirket kaydı oluşturulacak ise “ŞİRKET” kartı seçilir ve ilgili müşteriye dair bilgiler doldurulur.

Müşteri Evrakları alanına ilgili müşteriye ait evraklar bilgisayardan seçilerek yüklenir.

Sağ üst köşedeki “ANAHTAR” simgesine tıklandığında müşteri temsilcisi seçimi yapılacak ekran açılır.

yeni kisi kaydi olusturma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Açılan ekranda mevcut kullanıcılar listelenir. Mevcut kullanıcılar arasından bir kullanıcı, ilgili müşteriye müşteri temsilcisi olarak atanır.
musteri temsilcisi atama - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Son olarak “KAYDET” butonuna tıklanarak ilgili müşterinin kaydı oluşturulur.

Oluşturulan müşteri kaydı CRM/Müşteri Yönetimi sayfasında bulunan tabloda görüntülenir.

musteri tablosu - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Excel İle Toplu Veri Aktarma

MobiKoB CRM ile Excel dosyalarındaki müşteri dataları topluca ve basit bir şekilde içeri aktarılabilir.

MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir.

musteri yonetimi - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan mor renkli “MÜŞTERİ FORMU DÜZENLE” butonuna tıklanır.
musteri formu duzenleme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Açılan ekranda “Excel’den Müşteri Ekle” butonuna tıklanır.
excelden veri aktarma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
“Örnek Excel” butonuna tıklanarak örnek excel dosyası indirilir.
ornek excel dosyasi - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

İndirilen “ÖRNEK EXCEL” dosyasının ilk satırında daha önce oluşturulan müşteri alanlarının adı yazar.

“MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ” alanı sistem tarafından oluşturulur ve sistemde bulunan tüm kullanıcılar “TEMSİLCİ” başlığı altında görüntülenir. Müşterilere, müşteri temsilcilerini “TEMSİLCİ” başlığı altında bulunan kullanıcıların isimleri yazılarak hızlı ve toplu bir şekilde atama yapılabilir.

Müşteri kayıtları ##### simgesinin altındaki satırdan başlanarak girilmelidir ve alanlara ait verilerin ekranda görüldüğü gibi girilmesi gerekmektedir.

** Örneğin: “MÜŞTERİ DURUMU” alanı için AKTİF VE PASİF olarak iki seçenek bulunuyor.

Müşteri kaydı oluşturulurken AKTİF seçeneği aktif ya da Aktif şeklinde girilmemelidir.

Tüm veriler girildikten sonra “ÖRNEK EXCEL” dosyası kayıt edilir ve dosyanın ismi değiştirilmez.

excel dosyasina verileri aktarma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Daha sonra “ÖRNEK EXCEL” dosyasının indirildiği sayfaya gidilir ve “DOSYA SEÇ” butonuna tıklanır. Müşteri kayıtlarının girildiği dosya seçilir. Eğer müşteri kayıtları yönergelere uygun bir şekilde girildiyse ekranda “BAŞARILI” şeklinde bir durum görüntülenir ve “KAYDET” butonuna tıklanarak verilerin sisteme işlenmesi sağlanır.
excelden musteri ekleme - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
“KAYDET” butonuna tıklandıktan sonra sistem “MÜŞTERİLER OLUŞTURULDU” olarak bir mesaj verir.
musteriler olusturuldu mesaji - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
Excelden aktarılan müşteri kayıtları da  CRM/Müşteri Yönetimi sayfasında bulunan tabloda görüntülenir.
musteri tablosu 2 - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi

Excel İle Dışa Veri Aktarma

MobiKoB CRM Programı’nda bulunan müşteri verileri istenilen zamanda Excel formatında dışa aktarılabilir. Ekranın sağ köşesinde bulunan EXCEL ikonuna tıklandığında uygulanan filtrelere göre müşteri kayıtları Excel formatında bilgisayara indirilebilir.
excel islemleri - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi
ecel ile disari aktarma - MobiKoB CRM Programı Müşteri Yönetimi