Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin İngilizcesi olan Customer Relationship Management kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan CRM, işletmelerde iş akışlarını takip ederek yönetme ve geliştirme amacıyla kullanılan bir yazılım ürünüdür.
Gerek mevcut müşteri tabanını daha iyi tanımayı, gerekse potansiyel müşterilere en doğru şekilde ulaşmayı sağlayan MobiKoB CRM çözümü, müşteri ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor.
MobiKoB CRM ile satış personellerinizin aktivite süreçleri yönetirken, işletmenizin kurumsal hafızasını oluşturun. Müşteri sayısı arttıkça müşteri ilişkilerini yönetmekten korkmayın.
Mobil kullanım imkanı da sunan web tabanlı MobiKoB CRM yazılımı ile zaman ve mekandan bağımsız çalışma imkanının tadını çıkarın.
Ekran otomatik olarak “KİŞİ KARTI” formunda açılır. Kişi ya da bireysel olarak nitelendirilen müşteriler için hangi bilgiler girilecek ise o bilgiler için alanlar oluşturulur.
Sistem, Ad – Telefon – E-posta – Faks – Adres – Müşteri Tipi (Kişi/Şirket) alanlarını hazır olarak sunmaktadır.
Eklenecek ekstra özel alanlar için ekranın solunda bulunan “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altında bulunan alan tipi seçilir.
Örnek olarak Müşteri Durumu (AKTİF/PASİF), Müşteri Evrakları, E-posta Onay gibi özel alanlar oluşturalım:
Müşterilerin Durumu AKTİF ya da PASİF olarak tek bir seçimin yapıldığı alan olduğu için “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “TEKLİ SEÇİM” alanı seçilir.
Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Eğer oluşturulan Müşteri Durumu alanı zorunlu bir alan olacak ise yani bu alan doldurulmadan müşteri kaydı oluşturulamayacak ise “Zorunlu Alan” kutucuğu işaretlenir.
Müşteri Durumu alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.
Müşteri Evrakları alanı dosya yükleme yapılan alan olduğu için “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “DOSYA” alanı seçilir.
Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. Eğer oluşturulan Müşteri Evrakları alanı zorunlu bir alan olacak ise yani bu alan doldurulmadan müşteri kaydı oluşturulamayacak ise “Zorunlu Alan” kutucuğu işaretlenir.
Müşteri Evrakları alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.
E-posta Onay alanı işaretleme yapılan bir alan olduğu için “DEĞİŞKEN ALANLAR” başlığı altından “ONAY” alanı seçilir.
Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulur. E-posta Onay alanını belli yetki grubundaki çalışanların görmesi isteniyorsa sağ üst köşedeki “BU ALANI YETKİLENDİR” ikonuna tıklanarak hangi yetki grubundaki çalışanların bu alanı görebileceği seçilir.
Kişi ya da Şirket kartında alan oluştururken düzenleme yapmak için her bir alanın yanındaki mavi kalem ikonu ile belirtilen “DÜZENLE” butonuna tıklayarak düzenleme yapılabilir. “SİL” butonuna tıklanarak oluşturulmuş bir alan silinebilir.
**Yanında “SİL” ikonu olmayan alanlar sistemdeki varsayılan alanlardır.
** “SÜRÜKLE-BIRAK” yöntemi ile oluşturulan alanların formdaki yerleri/sıralaması sürüklenerek değiştirilebilir.
Veri girişi yapılacak tüm alanlar oluşturulduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklanarak form kayıt edilir.
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir. Açılan ekranda sol üst köşedeki “HESAP OLUŞTUR” butonuna tıklanır.
Yeni açılan ekranda eğer kişi kaydı oluşturulacak ise “KİŞİ” kartı seçilir , şirket kaydı oluşturulacak ise “ŞİRKET” kartı seçilir ve ilgili müşteriye dair bilgiler doldurulur.
Müşteri Evrakları alanına ilgili müşteriye ait evraklar bilgisayardan seçilerek yüklenir.
Sağ üst köşedeki “ANAHTAR” simgesine tıklandığında müşteri temsilcisi seçimi yapılacak ekran açılır.
Son olarak “KAYDET” butonuna tıklanarak ilgili müşterinin kaydı oluşturulur.
Oluşturulan müşteri kaydı CRM/Müşteri Yönetimi sayfasında bulunan tabloda görüntülenir.
MobiKoB panelinin üst kısmında yer alan CRM menüsünden “MÜŞTERİ YÖNETİMİ” sekmesi seçilir.
İndirilen “ÖRNEK EXCEL” dosyasının ilk satırında daha önce oluşturulan müşteri alanlarının adı yazar.
“MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ” alanı sistem tarafından oluşturulur ve sistemde bulunan tüm kullanıcılar “TEMSİLCİ” başlığı altında görüntülenir. Müşterilere, müşteri temsilcilerini “TEMSİLCİ” başlığı altında bulunan kullanıcıların isimleri yazılarak hızlı ve toplu bir şekilde atama yapılabilir.
Müşteri kayıtları ##### simgesinin altındaki satırdan başlanarak girilmelidir ve alanlara ait verilerin ekranda görüldüğü gibi girilmesi gerekmektedir.
** Örneğin: “MÜŞTERİ DURUMU” alanı için AKTİF VE PASİF olarak iki seçenek bulunuyor.
Müşteri kaydı oluşturulurken AKTİF seçeneği aktif ya da Aktif şeklinde girilmemelidir.
Tüm veriler girildikten sonra “ÖRNEK EXCEL” dosyası kayıt edilir ve dosyanın ismi değiştirilmez.